Si të eksportoni përmbledhjen e transaksioneve të klientëve tuaj si skedar CSV (i përputhshëm me Excel)

Në këtë artikull, do të mësoni si të eksportoni disa fatura klientësh në format CSV.

Për të filluar, do t’ju nevojiten:

• Një llogari systeme.io
• Disa shitje në llogarinë tuaj

Listimi i transaksioneve:

Shkoni te skeda Shitjet dhe klikoni mbi Transaksionet (1).

Përzgjedhja e transaksioneve për eksport:

Në faqen Transaksionet, zgjidhni regjistrimet specifike që dëshironi të eksportoni, ose zgjidhni të gjitha (2), më pas klikoni mbi Eksport në CSV (3).

Përzgjedhja e të dhënave që do të përfshihen dhe eksportimi i skedarit:

Në dritaren popup që shfaqet, zgjidhni informacionin që dëshironi të përfshihet në skedarin CSV (4).

Zgjidhni një ndarës që do të përdoret për të ndarë kolonat në skedarin tuaj CSV (5).

Klikoni Eksporto (6) për të nisur eksportimin.

Një njoftim do të shfaqet në krye të faqes duke konfirmuar se eksportimi ka filluar (7). Së shpejti do të merrni një email me lidhjen e shkarkimit.

Shkarkimi i skedarit të eksportuar:

Për të shkarkuar skedarin, kontrolloni kutinë postare të lidhur me llogarinë tuaj systeme.io. Subjekti i emailit që do të merrni do të jetë Faturat tuaja të eksportuara.

Hapni emailin dhe klikoni mbi lidhjen për të nisur shkarkimin (8).

Shënim: Përpara se të nisni eksportimin, mund të filtroni gjithashtu transaksionet për të shfaqur vetëm regjistrimet që kanë ndodhur gjatë një periudhe ose intervali të caktuar.