Si të krijoni një pipeline

Në këtë artikull, do të mësoni se si të krijoni një pistë CRM në systeme.io.

Një pistë CRM është një mjet thelbësor për menaxhimin e mundësive të shitjes dhe për gjurmimin e progresit të prospekteve nëpër faza të ndryshme të procesit të shitjes.

Si të krijoni dhe menaxhoni një pistë CRM:

Për të krijuar një pistë në systeme.io, shkoni te seksioni CRM në menunë e llogarisë suaj dhe klikoni mbi Pistet (1). Klikoni Krijo (2).

Jepini pistës tuaj një emër, shtoni hapa, më pas klikoni Ruaj (3) për të përfunduar krijimin e pistës tuaj.

Duhet theksuar se, si parazgjedhje, kur krijohet një pistë e re shitjesh, ajo konfigurohet automatikisht me gjashtë hapa, të cilët mund t’i modifikoni lehtësisht sipas nevojave tuaja. Hapat e parazgjedhur janë si më poshtë:

• Leads të rinj: shtimi i kontakteve ose leads-ve të rinj që sapo janë identifikuar.
• Kontakti fillestar i bërë: është bërë kontakti i parë me prospektin.
• Propozimi i dërguar: një ofertë ose propozim i është dërguar prospektit.
• Negocimi: diskutime dhe negociata mbi kushtet e shitjes.
• Marrëveshja e fituar: shitja është përfunduar me sukses.
• Marrëveshja e humbur: shitja nuk është përfunduar dhe prospekti është humbur.

Këta hapa mund të modifikohen ose të riorganizohen për t’iu përshtatur nevojave specifike të biznesit tuaj.

Si të shtoni një kontakt në pistën tuaj?

Ju mund të shtoni një kontakt në një pistë të systeme.io në dy mënyra të ndryshme:

1. Manualisht: shtoni kontakte (ekzistuese ose të reja) në çdo hap të pistës duke shkuar te hapi i dëshiruar, më pas duke klikuar mbi Shto një Kontakt.

   Kjo ju lejon të shtoni manualisht prospekte në faza specifike.

Pasi të zgjidhni mënyrën për të shtuar kontaktin tuaj, klikoni Tjetër (4).

Zgjidhni një kontakt nga lista juaj dhe klikoni Ruaj (5).

2. Automatikisht: duke përdorur një rregull automatizimi për të shtuar prospekte në një hap specifik ose për t’i lëvizur ata nga një hap në tjetrin, duke e bërë procesin më të qetë dhe më të shpejtë.

Kjo thjeshton menaxhimin e mundësive duke shmangur ndërhyrjet manuale të përsëritura dhe duke siguruar që prospektet të lëvizin saktë nëpër pistë.

Si të shtoni një shënim te një kontakt?

Ju gjithashtu mund të shtoni shënime në profilin e kontakteve të pistës tuaj, gjë që mund t’ju ndihmojë të regjistroni informacion të rëndësishëm për çdo kontakt në pistë. Kjo përfshin detaje thelbësore, ide ose përmbledhje të telefonatave, duke centralizuar të gjithë informacionin në një vend për një organizim optimal.

Për ta bërë këtë, klikoni mbi kontaktin përkatës dhe më pas mbi ikonën Shënime.

Pas kësaj, ju vetëm duhet të shkruani një shënim dhe ta ruani atë duke klikuar mbi Ruaj (6). Ju gjithashtu mund të shihni shënimet e mëparshme që janë shtuar për këtë kontakt.

Përveç kësaj, mund të modifikoni, fiksoni ose fshini shënimet ekzistuese duke përdorur ikonat që gjenden pranë shënimeve tuaja të mëparshme.

Ju gjithashtu mund të tërhiqni dhe të lëshoni kontaktet midis fazave të ndryshme në mënyrë të lehtë dhe të qetë.

Funksioni i pistës CRM ofron një mënyrë efektive dhe të organizuar për të menaxhuar mundësitë e biznesit, duke integruar mjete që thjeshtojnë proceset dhe optimizojnë performancën e ekipeve të shitjes.